بيتكوين وفنزويلا: هل تستطيع البيتكوين حقًا إنقاذ البلاد من انهيار اقتصادها المميت؟

بلد يتمتع باحتياطيات نفطية لا تُصدق ، وحتى مسابقة ملكة جمال الكون على وشك الانهيار ، وتعاني من انقطاع التيار الكهربائي ونقص الغذاء وبدون أدنى فرصة لدفع التزامات ديونها.

فنزويلا ، التي كانت ذات يوم اقتصادًا مزدهرًا وجذب المهاجرين إلى شواطئها ، هي الآن واحدة من أكثر البلدان غير الآمنة في العالم ، حيث العملة المحلية التي انخفضت قيمتها بشكل كبير – البوليفار – جيدة لأكثر من مجرد قصاصات ملونة بفضل التضخم المفرط. في هذه الأثناء ، يتضور مواطنوها جوعاً ، ويضربون عن العمل ، ويأملون أن تساعد Bitcoin في تخفيف أزمتهم الاقتصادية الطويلة.

سقوط الاشتراكية

المستقبل الاشتراكي الذي وعد به الرئيس الفنزويلي السابق ، هوغو تشافيز ، لم يكن في النهاية مشرقًا للغاية. في محاولة لتحقيق التوازن بين رفاه المواطنين الفقراء ، لم يأخذ الرئيس في الاعتبار رغبات الأثرياء وذوي النفوذ..

أضاف موقفه المعادي لأمريكا الوقود إلى نيران السياسة الخارجية: بدأت فنزويلا في دعم صناعة التكرير في كوبا بشكل فعال ، حيث أرسلت إليها 160 ألف برميل من النفط يوميًا ، ومحاولة في عام 2002 للسيطرة على شركة النفط المملوكة للدولة Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) أثارت احتجاجات وتجمعات خطيرة. علاوة على ذلك ، تم فصل جميع العمال الذين اختلفوا مع هذا الوضع (وكان هناك 19000 منهم) من قبل شافيز ، الذي عين كمسؤولين فاسدين لم يخجلوا من وضع المال في السوق السوداء..

كما قرر الرئيس السيطرة بإحكام على معدل دوران الأموال بالكامل في الدولة ، حيث حدد 3 معدلات رسمية – للمواطنين ، لاستيراد السلع الأساسية ، وبقية السلع المستوردة. بالنسبة لأولئك الذين لم يسافروا إلى الخارج ، تم حظر الحصول على العملة. لقد ولد مثل هذا النظام ذروة المضاربين والنمو الهائل لأحجام السوق السوداء. نتيجة لمثل هذه الإجراءات ، كان السعر الرسمي للعملة الوطنية ، البوليفار ، يختلف 4 مرات عن السعر الحقيقي.

الرسم البياني 1. مصدر الصورة: econographics.wordpress.com

من الواضح أن مثل هذه الأرقام المثيرة للإعجاب لاحتياطيات الذهب الأسود لعام 2013 لا ترتبط بالوضع في البلاد ، أو بمستوى التضخم في عام 2018 (الرسم البياني 2).

الرسم البياني 2. مصدر الصورة: مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ، AirTM

البيانات التي تعكس الوضع الغريب نوعًا ما لعام 2013 تتوافق تمامًا مع سياسة نيكولاس مادورو ، المحمي السياسي لشافيز الذي وصل إلى السلطة بحلول ذلك الوقت. على خلفية قراراته السياسية غير التقليدية ، غرقت فنزويلا في أزمة. حقيقة مدهشة هي أنه في الآونة الأخيرة نسبيًا (1970-1980) ، كانت فنزويلا تعتبر أكثر دول أمريكا اللاتينية ازدهارًا ، حيث يمكن شراء أي منتج مقابل دولارات النفط..

ومع ذلك ، وصل النقص إلى ذروة سخيفة لدرجة أن ماكدونالدز أوقفت بيع الهامبرغر بسبب نقص الخبز ، ولم يكن بمقدور سوى تجار المخدرات والمهربين تحمله. بالطبع ، على أساس هذا الانهيار المالي ، تتطور الجريمة بنشاط وتجري احتجاجات جماهيرية ، والتي ، للأسف ، أودت بحياة العشرات من المواطنين.

سيُذكر عام 2016 باعتباره العام أعلن مادورو حالة الطوارئ, في محاولة لمكافحة نقص الغذاء والتضخم. ومع ذلك ، فإن سلطته الجديدة لاتخاذ القرارات دون موافقة البرلمان تسببت في انخفاض سريع للغاية في معدل البوليفار. ارتفع معدل التضخم في بوليفار إلى حد كبير 1.37 مليون في المائة في عام 2018 وفقًا لصندوق النقد الدولي, لدرجة سخيفة أن المواطنين يحسبون أموالهم ليس بالأوراق النقدية الفردية ، ولكن في مجموعات ضخمة.

يباع كيلوغرام من الجبن في كاراكاس مقابل 7.5 مليون بوليفار. مصدر الصورة: رويترز

أفسد التضخم المفرط في بوليفار العلاقات الدبلوماسية تمامًا ليس فقط مع الولايات المتحدة ولكن أيضًا مع الاتحاد الأوروبي. حاول مادورو أخيرًا تثبيت الوضع المتصاعد ، ولأول مرة منذ 15 عامًا ، أعلن مادورو عن نظام ضعيف للسيطرة على العملة وسمح بالتبادل التجاري للأموال..

في الوقت نفسه ، بين الأحياء الفقيرة وطلقات الرصاص والجوع ، يستثمر السكان الخائفون آخر الأموال في الأصول الرقمية ، في محاولة على الأقل بطريقة ما لإنقاذ آخر الممتلكات. يعتبر البيتكوين بمثابة شريان الحياة.

على أساس شعبية العملة المشفرة في جميع أنحاء العالم ، يخفف مادورو بوليفار من خمسة أصفار ويصدر العملة المشفرة الوطنية المدعومة بالنفط ، Petro.

احتيال على المستوى الوطني

لقد وصفت على وجه التحديد صورة ما يحدث في فنزويلا من أجل توفير سياق لكيفية اعتبار العملة المشفرة إجراءً ضروريًا لحل المشكلات المتراكمة في البلاد. على سبيل المثال ، توسعت بورصة العملات المشفرة الفنزويلية Surbitcoin من 450 إلى 85000 مستخدم من عام 2014 حتى عام 2016.

لم يتم شراء عملات البيتكوين فقط من قبل الشباب الذين كانوا نشطين في العصر الرقمي ، ولكن أيضًا من قبل المتقاعدين وممثلي الشرائح الأكثر فقراً من السكان. اختار رواد الأعمال هذا الاتجاه ، وسرعان ما بدأت المتاجر والجامعات في قبول Bitcoin.

من الجدير بالذكر أن الكهرباء في فنزويلا رخيصة جدًا ، وليس من الصعب تخمين كيف استفاد السكان منها: استقرت حمى التعدين في الشوارع والطوابق السفلية, تزويد البلاد بفرص جديدة للوصول إلى مستوى معيشي أفضل.

مع الأخذ في الاعتبار الإمكانات الاقتصادية الهائلة لسوق الأصول الرقمية ، قرر مادورو الانضمام إلى الاتجاه العام وأعلن عن إطلاق العملة المشفرة الوطنية El Petro ، والتي يجب أن تكون مرتبطة مباشرة باحتياطيات النفط في فنزويلا. كان من المفترض أن يساوي سعر التوكن الواحد برميل النفط (حوالي 60 دولارًا). على الرغم من هذه النوايا الشجاعة ، اعتبرت الجمعية الوطنية أن مثل هذه الخطوة لا تتماشى مع الدستور الفنزويلي وقد تساهم في زيادة جديدة في الفساد.

دعنا نعود بضع فقرات أعلاه ونتذكر أن نيكولاس مادورو لا يحتاج إلى إذن من الجمعية الوطنية لإطلاق عملة مشفرة ، ومن الواضح أن انتقادهم لم يكن يُنظر إليه على أنه عقبة. نتيجة لذلك ، تم الإعلان عن بيع مسبق خاص ، وبلغ إجمالي الإصدار 100 مليون بترو (مطالبة غير مؤكدة قدمها مادورو نفسه).

بشكل سخيف ، من غير المعروف من يقف وراء Petro ، من الناحيتين الفنية والقانونية. المشاريع ورقة بيضاء من 14 صفحة لم تكشف عن أي أسماء ، وتتألف من المزيد من البيانات الصاخبة حول كيف يمكن لهذا القرار أن يغير بشكل أساسي الاقتصاد الفنزويلي المتأثر.

علاوة على ذلك ، ليس من السهل خداع المجتمع – حملة بترو لجمع التبرعات ، بما في ذلك توزيع الأموال ، قدمها مادورو فقط ولم يجد تأكيدًا منطقيًا في المستندات. على سبيل المثال ، أعلن رئيس الحكومة الفنزويلية بفخر أنه في اليوم الأول من ICO ، اجتذب الرمز المميز 735 مليون دولار بشكل لا يصدق ، وبلغ إجمالي المجموعة 5 مليارات دولار..

ليس من المستغرب أن مثل هذه الأرقام الصاخبة (حتى غير المؤكدة) جعلت الولايات المتحدة تشعر بالقلق ، لأن مثل هذا التدفق للأموال إلى فنزويلا يمكن أن يقلل بسهولة العقوبات الاقتصادية إلى الصفر. نتيجة ل, منع الرئيس ترامب الأمريكيين من الاستثمار في بترو. ولكن بدلاً من التأثير على تراجع شعبية المشروع الفنزويلي ، كان يُنظر إلى مثل هذه الإجراءات من قبل الحكومة الأمريكية على أنها دفعة جديدة في تقدمها العالمي ، حيث كانت بمثابة حملة علاقات عامة حرة.

واحدًا تلو الآخر ، أعلنت المتاجر الفنزويلية وحتى البنوك عن قبول بيترو كوسيلة للدفع ؛ علاوة على ذلك ، يمكن للمواطنين دفع رسوم وضرائب الدولة بالرمز الوطني. تعهد رواد الأعمال بدفع جزء معين من أرباحهم لموظفيهم عبر Petro ، لكن حقيقة أن مادورو لم يأخذ في الاعتبار كان فرقًا كبيرًا في الدورات. الحقيقة هي أن تكلفة التسجيل للحصول على جواز سفر فنزويلي كانت تساوي رمزين ، والتي بلغت 7200 بوليفار. بالنسبة للناس ، كان مبلغًا كبيرًا جدًا يساوي أربعة رواتب. وفقًا لمادورو ، فإن ربط العملة الوطنية بالرمز المميز يمكن أن يتعامل مع مثل هذه المشكلة.

محاولة الحصول على القبول الدولي

بعد دخول بيترو إلى كل متجر ومصرف ومؤسسة فنزويلية (وفقًا للعناوين المنتشرة في وسائل الإعلام) ، فكر نيكولاس مادورو في التوسع الدولي. في خريف عام 2018 ، حاول الزعيم الفنزويلي دخول السوق العالمية. دون إحراج ، قال إنه يتم بالفعل استخدام الرمز المميز لتحويل عملات أخرى ، فهو مدرج في أكبر 6 بورصات ، وأن بترو يجب أن تصبح العملة المشفرة الرئيسية لأوبك. المهم هو أنه لا يوجد أحد متأكد من البلدان التي تم فيها تحويل الرمز المميز ، أو على الأنظمة الأساسية التي تم إدراج Petro عليها ، حيث لم يتم تنفيذها حتى الآن. لكن تم تأكيد الحقيقة أن حقل أياكوتشو ، الذي كان من المفترض أن يكون النفط منه هو توفير الرمز المميز, لم يتم تطويرها حتى, لم يتم تقديم الكود الموجود على GitHub ، ولا يمكن العثور على المحافظ التي تحتوي على Petro في أي مكان.

ثم أكثر من ذلك: كل 100 مليون بيتروس تحت سيطرة العنوان الواحد ، الذي لم يجر أي معاملات – الرموز المميزة موجودة ببساطة بلا حياة. الحقيقة هي أن تصريحات مادورو حول قبول بترو الهائل هي مجرد دخان ومرايا – أبلغ الفنزويليون الصحفيين المستقلين أن لا توجد متاجر تقبل بتروس ، ولا يوجد أي مكان لبيع الرموز. وبالتالي ، فإن جزءًا من الأموال المكتسبة بشق الأنفس ، والتي كان من المفترض تحويلها إلى العملة المشفرة الوطنية ، تدفقت ببساطة إلى خزينة الدولة. في الواقع ، لا قيمة لـ Petro ، وتدفقت الأموال التي تم توفيرها على الأجور إلى جيوب المسؤولين الفنزويليين.

احتيال على نطاق وطني – هذا ما يمكن أن نطلق عليه محاولة مادورو المثيرة للاستفادة من بلد منهك بالفعل.

دورة القسوة

ومن المثير للاهتمام ، في مثل هذه الظروف ، أن مواطني فنزويلا لم يبتعدوا عن العملات المشفرة ، بل على العكس من ذلك – فقد بدأوا يثقون أكثر بعملة البيتكوين ، والتي ظلت الحل الأكثر استقرارًا للحفاظ على مدخراتهم. انعكس هذا المزاج بوضوح في مؤشرات بورصة LocalBitcoins ، حيث يتم الآن شراء أكثر من 1،000 BTC في المتوسط ​​بقيمة تزيد عن 20 مليار بوليفار في الأسبوع..

ومع ذلك ، لا يبدو أن الحكومة الفنزويلية تتمتع بثقة السكان في عملة البيتكوين اللامركزية على بيترو. في المقابل ، تم قطع طفرة العملة المشفرة ، التي أدت إلى ظهور مزارع التعدين ، من قبل المسؤولين في شكل صارم – من اتهامات بالأنشطة غير القانونية إلى إزالة معدات التعدين بوسائل عدوانية. في الوقت نفسه ، انتشر الفساد داخل البلاد مرة أخرى إلى الجماهير – للإعفاء من الاشتباه ، دفع عمال المناجم من ضباط إنفاذ القانون واستمروا في أنشطتهم.

يستمر تشديد المسامير اللولبية حتى يومنا هذا – من عام 2017 إلى تطلب الحكومة الفنزويلية من عمال مناجم البيتكوين التسجيل لدى الدولة, تسليم جميع المعلومات عن أنفسهم ، بما في ذلك موقع مزارعهم. هناك عقبة أخرى يواجهها الفنزويليون عند محاولة شراء عملة مشفرة وهي عملية التسجيل المكونة من خطوتين في البورصات – بعد اجتياز متطلبات KYC ، تتم دراسة معلومات المستخدم بعناية في مكاتب السجل الانتخابي الفنزويلي. بدون إذن هذه الهيئة ، لا يمكن تفعيل الحساب.

عائق آخر وضعته الحكومة الفنزويلية أمام صناعة العملات المشفرة هو مراقبتها للحسابات المصرفية للمواطنين من أجل إيجاد إجراءات مضاربة. تبرر الحكومة هذا الإجراء من خلال الاستشهاد بالتقلب القوي للبوليفار المقترن بالدولار الأمريكي مع مثل هذا التداول النشط للعملات المشفرة في الدولة. نتيجة للمراقبة ، تم بالفعل تجميد 50000 دولار ، وتم إنهاء نشاط بورصتي تشفير.

لعدم الرغبة في تفويت فرصة لتجديد خزينة الدولة (أو محافظ المسؤولين الحكوميين) ، في بداية هذا العام ، قدم المنظم المحلي عمولة بنسبة 15 ٪ لإجراء معاملات العملات المشفرة من قبل المقيمين الفنزويليين. علاوة على ذلك ، يواجه المواطنون قيودًا على حجم التحويلات وأسعار التشفير في بوليفار (يحق للجهة التنظيمية تحديد أسعار أصول العملة المشفرة بشكل مستقل). في الوقت الحالي ، يُسمح للفنزويليين بإجراء مدفوعات بالعملات المشفرة بقيمة لا تزيد عن 10 بترو ، أي ما يعادل 600 دولار. سيؤدي عدم الامتثال لجميع القواعد والقيود المذكورة أعلاه إلى غرامة تصل إلى 18000 دولار.

الإخلاص والإيمان في BTC

حتى الآن ، لا تزال فنزويلا تعاني من أزمة سياسية اندلعت بقوة جديدة. في مايو 2018, فاز نيكولاس مادورو بولاية ثانية كرئيس, على الرغم من مزاعم التزوير الانتخابي من قبل الحزب المعارض. في يناير 2019 ، زعيم المعارضة ثم نصب خوان غوايدو نفسه رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا, في تحدٍ مباشر لانتزاع مادورو للسلطة ، حتى اللحظة التي يمكن فيها إجراء انتخابات نزيهة.

مصدر الصورة: https://flic.kr/p/23U9P5X مالك الصورة: HazteOir.org ترخيص CC BY-SA 2.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode

وسط احتجاجات فوضوية و انقطاع التيار الكهربائي المدمر, يواصل مادورو تأكيد سلطته وخططه للبقاء في الرئاسة حتى عام 2025. ولا تزال المواجهة بين الحكومة القديمة والحكومة الجديدة تندلع ، مما أدى إلى اصطياد المواطنين الفنزويليين في تداعياتها. النظام المصرفي الفنزويلي ينفجر في اللحامات ، والفكرة المثالية لإدخال رمز بترو ، الذي يعتمد بشكل مباشر على النفط ، موجودة فقط بالكلمات.

يعتقد الخبراء أن مفهوم أصل العملة المشفرة هذا ، في ظل الظروف ، لن يكون له أي نتائج إيجابية ، حتى لو تصرف مادورو بأمانة. الثغرة الاقتصادية التي توفرها Bitcoin ، والتي كانت السلطات متيقظة في محاولة إغلاقها ، ستكون قادرة على تزويد البلاد بطريقة أكثر استقرارًا وأمانًا لإجراء المعاملات والعمل في السوق العالمية. أولاً ، عملة البيتكوين غير سياسية تمامًا ، مما يعني أنه لا يمكن التلاعب بقيمتها من قبل حكومة فاسدة مدفوعة بمكاسبها المالية الخاصة. ثانيًا ، لا تعتمد Bitcoin على الثقة في البنوك الدولية ، وهو أمر مهم بشكل خاص في حالة فنزويلا. ثالثًا ، إنه مقاوم للتضخم حسب التصميم ، وساعد في تخفيف الضرر الناجم عن التضخم المفرط في البلدان ، مثل زمبابوي, في الماضي.

في الوقت نفسه ، لا يفقد الفنزويليون الأمل في مستقبل مشرق ، لأن خوان غوايدو هو متحمس للعملات المشفرة منذ فترة طويلة ويعتقد أن Bitcoin قادرة على مساعدة البلاد في الخروج من حالتها الكارثية. ومع ذلك ، فإن مثل هذا السيناريو ممكن فقط إذا حقق Guaidó انتخابات جديدة ونزيهة في فنزويلا وأخرج Bitcoin من وضعه السري إلى عالم الشرعي..

فلاديمير ملكشي. CMO لـ 482.حلول

فلاديمير ملكشي هو CMO لـ 482- الحلول. إنه خبير تسويق ناجح وله خبرة في العديد من مجالات الأعمال المختلفة. بدأ نشاطه التجاري الأول في عام 2014 ثم وجه انتباهه إلى استثمارات رأس المال الاستثماري في عام 2016. ومنذ ذلك الحين ، يعمل مع شركات blockchain والشركات الناشئة وجمع ما مجموعه حوالي 60.000.000 دولار من خلال أكثر من 10 مشاريع ناجحة.