3 печеливши фактора, които да търсите при следващата си инвестиция в криптовалута

Пазарът на криптовалути експлодира към края на 2017 г. и въпреки че 2018 г. започна с неудобен спад, с обща пазарна стойност от над 400 млрд. Долара, ние все още сме доста над общата пазарна стойност на по-голямата част от 2017 г. нов капитал, изливащ се на пазара, непременно ще се случи силно нарастване на конкуренцията.

Когато веднъж бихте могли да инвестирате сляпо пари в почти всяка топ 100 криптовалута, това се превърна в неустойчива стратегия, особено за следващите години. Информацията се разпространява с все по-бързи темпове, но надеждната, качествена информация става все по-оскъдна.

Вероятно обаче все още искате да намерите онази криптовалута, която може да надмине всички тях. Тази статия ще ви помогне в процеса на намиране на тази една или множество печеливши инвестиции, като идентифицира 3 основни фактора, които допринасят за вероятността криптовалута да успее. Тези фактори ще ви помогнат в най-важния аспект на инвестирането в криптовалути: винаги да правите свои собствени изследвания.

1. Вътрешна стойност

Най-доброто място да започнете е да опитате и да оцените настоящата присъща стойност на определена криптовалута. Поради настоящото състояние на технологията това е по-скоро изкуство, отколкото наука. Въпреки това, когато се проведе задълбочено, това ще ви даде ясна представа за риска, свързан с инвестирането в определена криптовалута. Вътрешните стойности на криптовалутите могат да се предположат от услугите, които те предоставят днес.

Колкото по-висока е присъщата стойност на дадена криптовалута, толкова по-малък е рискът от инвестиране в нея. Това обаче трябва да идва с отказ от отговорност, тъй като пазарът все още е силно спекулативен: истинската присъща стойност на почти всяка криптовалута тепърва ще се определя.

Всъщност използва ли се криптовалутата?

Нуждаят ли се хората от тази криптовалута? Ако отговорът на този въпрос е да, тази криптовалута има много по-солидна основа от повечето криптовалути там. Мрежата на Bitcoin се разширява бързо и нейните членове използват Bitcoin за взаимни плащания. Въпреки че биткойн е отпаднал като метод на плащане поради нестабилността му от няколко компании, плащанията в индустрията на блокчейн все още се извършват чрез използването на биткойн. Като например заплатите на компании в блокчейн, крипто рекламно пространство и свързани с блокчейн услуги. Биткойнът, както и Ethereum и NEO, са необходими за закупуване на ICO, изградени върху тяхната блокчейн. Криптоси като Steem, Edgeless и Lunyr са необходими за правилното използване на техните платформи.

Това са примери за криптовалути, които всъщност са необходими за достъп до определен продукт или услуга. Повечето криптовалути обаче все още не са необходими (поне по време на писането), тъй като приложението или платформата все още не работят. И все пак, блокчейн индустрията се развива бързо и много криптовалути, които не са необходими в момента, вероятно ще бъдат търсени в даден момент в близко бъдеще. Независимо от това, в интерес на смекчаването на риска от инвестиране в криптовалути, тези криптовалути, които вече имат практическа употреба в живота ни, правят много по-безопасна инвестиция.

Уебсайт като Block’tivity предоставя статистика за това кои блокчейн всъщност се използват чрез измерване на броя на транзакциите във всяка блокчейн.

Партньорства

Ако намерите криптовалута, в която вярвате, това е страхотно и всичко … но потвърждението, че мултинационална корпорация споделя вашето убеждение и е готова да застане зад тази криптовалута, е точно това, което искате. Тези големи компании сериозно разглеждат компанията зад блокчейн и криптовалута, преди да влязат в партньорство. След като бъде установено партньорство между компанията и платформата, можете да очаквате да бъдат проведени сериозни изследвания и разработки на тази криптовалута.

Освен това големите партньорства функционират като мост за криптовалути към реалния свят. Тъй като повечето хора не разбират блокчейн, за криптовалутите и блокчейн е трудно да се интегрират в икономиката, без енергийните корпорации да пробият леда вместо тях.

След като сте хвърлили око на крипто, която е обединила сили с компания, не забравяйте да прецените какво е договорено в партньорството. Задайте въпроси като, дали компанията е посветила капитал и / или ресурси на проекта? Представено ли е договорно споразумение? Дали компанията се включва активно с криптовалутата или просто наблюдава отстрани?

Мащабируемост (евтина + бърза)

Въпреки че доста нови инвеститори изглежда не се интересуват твърде много от действителната технология зад даден проект, не е останало незабелязано, че Bitcoin има проблеми с мащабируемостта. Същото важи и за Ethereum, за който второстепенното приложение Криптокитии вече причини много задръстване на мрежата.

Означава ли това, че блокчейн технологията все още не е готова за масово приемане? Не е задължително. Той просто показва недостатъците на най-известните блокчейни. Новите и по-усъвършенствани блокчейн проекти обаче са имали време да се справят с проблемите, които се срещат в по-масовите платформи и са успели да разработят решения.

Настоящите потребители на блокчейн технологията и нейните приложения все още са на първо място, което означава, че те са доста технически интелигентни. Тези хора са свикнали с високоскоростни връзки, липса на време за зареждане и безпроблемни функции. Изоставащите и бъги технологии няма да ги убедят, да не говорим за нетехници, да започнат да използват блокчейн приложения. Блокчейните, които могат да осигурят мащабируемост, са много по-склонни да бъдат използвани в бъдеще. Все още предстои да се види дали установените, но бавни блок-вериги могат да надстроят достатъчно, за да надминат новодошлите, но мащабируемостта определено е фактор, който да се следи отблизо.

2. Протоколни монети срещу помощни токени

Когато търсите следващата си печеливша криптовалута, важно е да осъзнаете разликата между протоколните монети и помощните токени. Протоколната монета е криптовалута, която придружава блокчейн, върху който могат да се изграждат блокчейн приложения. Примери за това са Ethereum, NEO, Cardano, Lisk, Waves и Bitshares.

Приложенията, които са изградени върху тези блок-вериги, издават маркер за помощна програма, с който можете да използвате тези приложения. VeChain, например, е помощен токен, изграден върху блокчейн Ethereum, а Deepbrain Chain е изграден върху NEO blockchain. Има много повече като тези два помощни токена и в крайна сметка вероятно ще има много повече помощни жетони, отколкото ще има протоколни монети.

Всяко приложение, изградено върху блокчейн, добавя стойност към тази блокчейн. И обратно, колкото повече приложения са изградени върху блокчейн, толкова повече хора ще станат потенциални потребители на всяко приложение в тази блокчейн. Така че, да речем, Ethereum може да предлага все повече и повече въз основа на своите приложения, повече хора ще започнат да използват блокчейна Ethereum, който ще ги изложи на цялата екосистема на Ethereum. Следователно, колкото повече висококачествени приложения се създават в блокчейна Ethereum, толкова повече струва Ethereum.

Това означава, че инвестирането в протоколни монети идва с по-малък риск от инвестирането в токени за полезност. Когато инвестирате в протоколни монети / блокчейни, възвръщаемостта на вашата инвестиция ще се определя от растежа на екосистемата на тази блокчейн и единственият риск се крие в изчезването на цялата тази екосистема. Когато купувате помощни токени, възвръщаемостта ви се основава на това дали хората използват конкретното приложение, за което е създаден конкретният маркер – рискът ви е, че никой няма да го използва. Дори ако протоколът, върху който е изградено приложение, се използва широко от масите, едно отделно приложение лесно може да не бъде.

И така, защо изобщо да инвестираме в полезни жетони? Защо не само да инвестирате в протоколни монети? Е, въпреки че помощните токени имат много по-висок риск, те също имат огромен потенциал за увеличаване. Все още чакаме „убийствено приложение”На блокчейн, което е терминът, използван за приложение, което катапултира дадена технология в основния поток. „Приложението убиец“ за блокчейн технологията ще бъде приложение на блокчейн технологията, което е много по-удобно или желателно от всичко, което съществува в момента, което насочва масите към използване на блокчейн. Такова приложение-убиец ще бъде приложение и следователно маркер за помощна програма.

По този начин, когато вземете предвид протокола спрямо полезността, има няколко важни неща, които трябва да оцените. Искам ли да инвестирам в протоколи или в комунални услуги? Протоколната верига, в която искате да инвестирате, по-добра ли е от другите вериги протоколи? На кой протокол е изграден токен за помощна програма? Има ли вече подобно приложение на този протокол? Има ли синергия между това приложение и другите приложения в тази блокчейн?

3. Потенциално търсене

В дългосрочен план стойността на криптовалутата се определя от нейното използване. За момента по-голямата част от пазара все още е силно спекулативна и повечето криптовалути се използват единствено за търговия. Те се търгуват за потенциала на бъдещи възвръщаемости, който се основава на очакванията за това дали ще се използва крипто или не.

Така че едно нещо, което трябва да си зададете, е: ще има ли търсене на тази крипто въз основа на случая на употреба и колко голяма е групата от потенциални потребители?

Като пример искам да взема ICN за криптовалута на Iconomi. Нямам нищо против Iconomi и мисля, че тяхната платформа е невероятно добре разгърната концепция, която вече се доказа като ценна. Криптовалутата им ICN обаче се използва като ценна книга. Това означава, че токенът ICN се използва за финансиране на дейностите на компанията, а притежателите на токена се възнаграждават за инвестиране в Iconomi от нарастващата стойност на компанията. След това компанията зад платформата Iconomi ще изкупи обратно ICN токени от пазара с печалбите, които е реализирала.

Това означава, че ICN няма действителен случай на употреба, което поставя сериозна спирачка върху потенциалното търсене на токена. Това е жалко, тъй като можете да използвате криптовалути за много повече от просто като ценни книжа. Разбира се, търсенето ще нараства, докато Iconomi продължава да расте, но това търсене ще се основава само на търсене на печалба. Когато търсите истинска печеливша криптовалута, искате крипто наистина да служи за определена цел. Когато това стане и когато приложението, за което се използва, е широко прието, цената на монетата ще се повиши, защото хората всъщност трябва да я използват за достъп до определени услуги. И тъй като интелигентният инвеститор ще разбере този принцип, те също ще увеличат търсенето на използваема криптовалута.

Друг определящ фактор за потенциалното търсене е индустрията, към която токенът е насочен. Това се отнася само за blockchain приложения / помощни маркери, тъй като blockchains за протоколи позволяват всички видове приложения. Потенциалното търсене на токен за помощна програма е ограничено до стойността на индустрията, към която е насочен, докато потенциалното търсене на протоколна монета всъщност няма ограничения. Като се има предвид това, има и много полезни жетони, насочени към голямо разнообразие от индустрии. Уверете се, че сте преценили ясно потенциалния обхват на всяка криптовалута, която гледате.

Конкуренцията е страхотна, особено на такъв наистина свободен пазар като криптовалутното пространство. Винаги имайте предвид обаче, че почти нито една индустрия не се състои от една организация. Идеята не трябва да бъде уникална сама по себе си, защото се изграждат толкова много различни блокчейн екосистеми. Например, когато става въпрос за онлайн пазар, САЩ използват eBay, докато Китай използва Alibaba – подобен сценарий се очаква за блокчейн, да речем Ethereum за САЩ и NEO за Китай. И двата блокчейна вече имат приложение за идентификация – съответно Civic и TheKey -, което лесно може да съществува съвместно.

Заключителни бележки

Протоколните монети, които вече имат съществуваща потребителска база, партньорства и мащабируема блокчейн, плюс огромна потенциална група потребители, изглеждат като най-сигурният залог, когато става въпрос за печеливша крипто инвестиция. Има доста малко от тези монети, като през цялото време се създават повече и качеството на приложенията, изградени по тези протоколи, в крайна сметка ще посочи истинските победители.

Винаги има възможност едно от тези приложения да се окаже истинско приложение-убиец, едното блокчейн приложение, което прави технологията име на домакинство. Намирането на това приложение идва с висок риск и ще отнеме много изследвания и оценка, но аз, определено, ще се присъединя към търсенето.